Région de démarchage Ouest États-Unis d'Amérique

Nombre d'excursionnistes

37 500*

Dépenses des excursionnistes

1,6 M$ CA

Dépenses des touristes

247,0 M$ CA

Nombre de nuitées

1,3 M

Nombre de touristes

244 000

Performance au Québec (2016)
* Excursionniste : visiteur qui se déplace pour la journée seulement, pas de nuitée.

Carte des États-Unis d'Amérique, région de démarchage Ouest

Population (2016)

68,4 M

Cette région de démarchage est constituée des États suivants :

Alaska
Arizona
Californie
Hawaï
Idaho

Nevada
Oregon
Utah
Washington

Importance du marché

L'Ouest des États-Unis représente un bon potentiel de gains pour le Québec en raison de :

Son dynamisme économique
Sa croissance démographique
Son accessibilité aérienne élargie
L'ouverture des consommateurs envers l'offre touristique de la destination québécoise

Prévisions

Entre 2014 et 2016, le nombre de touristes en provenance de cette région a augmenté de 49,1 %
Plus de 283 000 touristes devraient visiter le Québec en 2018, soit une hausse de 16,1 % par rapport à 2016

Le marché américain
Données pour l’ensemble des États-Unis (2016)

Population

323,1 M

Dépenses des touristes à l'étranger

123,6 G$ US

Pays émetteur de tourisme (dépenses touristiques à l'étranger)

2^e rang

Nombre de voyages effectués à l'étranger

104,7 M

Destinations étrangères les plus visitées par les touristes états-uniens

Mexique : 38,8 %
Canada : 16,9 %
Royaume-Uni : 9,0 %
République dominicaine : 9,0 %
France : 7,0 %
Italie : 6,0 %
Allemagne : 5,0 %
Chine (incluant Hong Kong) : 6,0 %
Jamaïque : 5,0 %

La région de démarchage Ouest représente 16 % des touristes états-uniens voyageant à l'étranger.

Portrait des touristes au Québec

Dépenses moyennes
* Portion terrestre seulement, incluant toutes les dépenses effectués à destination.

nuitée

193 $ CA

séjour

1 012 $ CA*

Durée moyenne du séjour

5,3 jours

Saisonnalité

janvier - mars

9,0 %

avril - juin

28,4 %

juillet - septembre

40,2 %

octobre - décembre

22,5 %

Durée des séjours

1 à 3 nuits 39,9 %
4 à 9 nuits 52,3 %
10 nuits et plus7,8 %

Type d'hébergement

Hébergement commercial 63,3 %
Résidence de parents ou d'amis 23,8 %
Autre ou non précisé12,9 %

But du voyage

Agrément 53,6 %
Affaires et congrès 23,9 %
Visite de parents ou d'amis 18,0 %
Autres 4,5 %

Âge

Moins de 20 ans 5,6 %
20 à 34 ans 12,4 %
35 à 54 ans 32,1 %
55 ans et plus 47,7 %
Non précisé 2,3 %

Composition du groupe

Seul 34,5 %
Adultes seulement 58,2 %
Adultes avec enfants 5,0 %
Non précisé2,3 %

Régions touristiques visitées*

Montréal 54,6 %
Québec17,4 %
Cantons-de-l'Est3,7 %
Laurentides3,5 %
Montérégie3,4 %

Touristes états-uniens de tous les États en 2016.

Économie

Population et PIB moyen par habitant
État	Population	PIB moyen /habitant ($ US)
Alaska	741 204	63 971
Arizona	7 026 629	38 590
Californie	39 849 872	58 619
Idaho	1 695 178	35 466
Hawaï	1 454 295	51 277
Nevada	2 995 973	43 820
Oregon	4 144 527	50 582
Utah	3 098 761	44 636
Washington	7 384 721	56 831
Région de démarchage Ouest	68 391 160	53 927

Données pour l'ensemble des États-Unis

PIB moyen par habitant en 2016

52 055 $ US

Croissance du PIB en 2016

1,6 %

Croissance moyenne du PIB depuis 10 ans

1,3 %

Prévision pour 2018

+ 2,4 %

Taux de chômage en avril 2018

3,9 %(le plus bas niveau depuis 2008)

Indice de confiance des consommateurs en avril 2018

128,0 (le 2^e niveau plus élevé depuis décembre 2000)

Taux de change en juin 2018

1 USD = 1,29 CAD

Comportement des voyageurs

Activités les plus pratiquées en voyage

Magasinage : 52 %
Parcs nationaux : 46 %
Musées et Économusées® : 45 %
Plage et baignade : 43 %
Festivals et événements d'été : 39 %
Randonnée pédestre en milieu naturel : 39 %
Parcs zoologiques et aquariums : 36 %
Tourisme urbain : 34 %
Routes et circuits touristiques : 34 %
Course à pied, marche : 33 %

Activités les plus attrayantes à réaliser en voyage

Parcs nationaux : 68 %
Festivals et événements d'été : 64 %
Plage et baignade : 60 %
Observation de la faune (autre que mammifères marins) et de la flore : 59 %
Arts de la scène : 58 %
Observation des mammifères marins : 55 %
Musées et Économusées® : 55 %
Randonnée pédestre en milieu naturel : 53 %
Magasinage : 52 %
Patrimoine, architecture et design urbain : 52 %

Facteurs déterminants dans la prise de décision

Temps : 55 %
Prix de l'hébergement : 51 %
Prix des déplacements : 43 %
Durée des déplacements : 44 %
Dépaysement, casser la routine : 43 %
Sécurité de la destination : 39 %

Facteurs d'attraction

Taux de change favorable
Climat plus frais
Proximité relative par rapport aux destinations européennes
Confort nord-américain jumelé au charme européen
Culture francophone
Certains États-Uniens sont attirés vers les pays à valeurs politiques progressistes

Obstacles

Réticence envers des voyages à l'étranger
Perception d'un pays froid
Prix parfois élevés
Prolifération des offres des concurrents et des destinations concurrentes, y compris des transporteurs de bas prix desservant l'Europe et les Caraïbes

La Californie, l'Oregon et l'État de Washington sont des États de plus en plus progressistes qui comptent de nombreux résidents cherchant à s'inspirer d'autres pays comme l'Europe et le Canada.

Comportement numérique

Médias sociaux
dominant auprès des États-Uniens,
même si leur croissance plafonne.

Facebook
YouTube
Twitter

LinkedIn*

* Plutôt prisé par des professionnels qui ont entre 30 et 49 ans.

Croissance rapide
particulièrement auprès des jeunes (18 à 29 ans)

Instagram
Pinterest*
Snapchat

*clientèle majoritairement féminine

À surveiller

Tumblr
Vine

La moitié des États-Uniens avaient l'intention d'utiliser des plateformes de l'économie de partage pour la planification de leurs vacances estivales de 2017.

10 applications touristiques les plus utilisées

Uber
Lyft
Yelp
Google Earth
Uber Driver
Airbnb
Southwest Airlines
United Airlines
Tripadvisor
Fly Delta

5 sites Web touristiques les plus consultés

Tripadvisor.com
Airbnb.com
Southwest.com
Expedia.com
Booking.com

Les États-Uniens effectuent en moyenne 20 visites par semaine sur le Web avant de choisir une destination, qu'ils réserveront 6 semaines plus tard.

Depuis 2016, l'ordinateur de bureau n'est plus l'outil privilégié par les voyageurs.

Plus de la moitié des réservations de voyages des États-Uniens sont désormais effectuées sur des tablettes ou des téléphones intelligents.

De plus, 85 % des touristes états-uniens se servent de ces appareils pour faire des recherches associées à leurs voyages.

La communication visuelle devient de plus en plus importante dans le paysage médiatique. Le partage de contenu numérique entre pairs est constamment à la hausse, diminuant ainsi l'importance des médias traditionnels.

La prolifération des contenus touristiques en ligne rend les consommateurs plus difficiles à joindre au moyen des outils publicitaires traditionnels.

Mode d'emploi

Les États-Uniens sont exigeants quant au niveau de la qualité du service et de l'hébergement. Ils sont prêts à dépenser généreusement pour des prestations de bon calibre.

Les transactions par carte de crédit sont souvent préférées.

L'accès Internet sans fil est souvent cité comme le deuxième critère de recherche dans le choix d'un établissement d'hébergement.

Un accueil en anglais est fondamental dans la vaste majorité des cas.

90 % des États-Uniens mettent à jour leurs comptes sur les réseaux sociaux pendant leurs vacances, notamment pour :

rester en contact avec les gens de chez eux : 41 %
afficher des photos de voyage : 46 %
chercher des recommandations de restaurants ou de sorties : 34 %
partager leurs expériences de voyage : 34 %
laisser savoir aux autres où ils se trouvent : 34 %
planifier leurs déplacements et activités : 22 %
demander des conseils à propos de voyages : 22 %
partager leurs propres conseils et recommandations : 26 %

Destinations concurrentes aux États-Unis selon le budget investi dans la commercialisation de la destination :

Visit Las Vegas : 29,3 M$ US
Texas Tourism : 28,9 M$ US
Visit California : 27,1 M$ US
Travel Michigan : 17,2 M$ US
Visit Florida : 16,9 M$ US

Paysage médiatique

La presse écrite éprouve des difficultés aux États-Unis. En effet, les journaux quotidiens ont vu leur tirage diminuer et ils peinent parfois à établir leur présence en ligne.

Les journaux communautaires demeurent une source d'information populaire pour les affaires locales.

Environ 20 % des Américains continuent de s'informer en lisant des magazines.

La télévision demeure le média dominant aux États-Unis. Elle représente 70 % de toute la consommation médiatique des gens de 55 ans et plus.

Pour les États-Uniens âgés de 35 à 54 ans, la proportion est de 60 %, tandis qu'elle descend à 47 % pour ceux qui ont entre 18 et 34 ans.

Tendance

Le tourisme expérientiel est à la hausse. En effet, de plus en plus d'États-Uniens privilégient l'expérience vécue en arrêtant leur choix de vacances.

Le tourisme culinaire et le tourisme responsable sont les principaux secteurs à croissance identifiés par l'industrie touristique, notamment en Californie.

D'autres tendances se distinguent :

Voyages
multigénérationnels
Croisières
Tourisme lié à la spiritualité

Ski
Golf
Randonnée

Des voyages multiproduits constituent de plus en plus la norme, par exemple des activités d'adrénaline jumelées à la détente et au tourisme de bien-être.

Occasions d'affaires

La communauté afro-américaine continue d'augmenter son pouvoir d'achat et s'intéresse aux voyages.

Les États-Uniens hispanophones totalisent environ 12 % de la population des États-Unis et représentent un groupe intéressant à courtiser.

La clientèle LGBT est très présente dans l'Ouest des États-Unis.

Les Néo-Américains originaires de l'Asie du Sud-Est et du sous-continent indien sont de plus en plus nombreux dans l'Ouest des États-Unis et ils représentent un sous-groupe à considérer en raison de leur :

croissance rapide
pouvoir d'achat à la hausse
ouverture envers des destinations francophones

Ce groupe a effectué 16 % des voyages intercontinentaux en 2015, alors qu'il ne constituait que 5,7 % de la population américaine.

Les millénariaux constituent un segment de plus en plus important du marché des États-Unis en raison à la fois de leur poids démographique croissant et de leur intérêt pour les voyages, supérieur à la moyenne.

Accès à la destination

Nombre de sièges disponibles
sur les vols sans escale vers le Québec
1^er janvier au 31 décembre 2018

Origine	Vols	Sièges
Las Vegas, Nevada	721	109 006
Los Angeles, Californie	928	143 098
Phoenix, Arizona	103	14 008
San Francisco, Californie	729	113 085
TOTAL	2 481	379 197

en hiver seulement

Ces liaisons aériennes sont établies principalement à l'intention de touristes québécois ou de voyageurs poursuivant leur voyage vers l'Europe ou l'Asie-Pacifique.

Facteurs qui motivent le choix du transporteur aérien

Tarif

32 %

Horaire pratique

19 %

Vol sans escale

17 %

Programme de fidélisation

10 %

Le réseau de distribution états-unien est diversifié et il compte environ 100 000 conseillers en voyages. Certains consortiums d'agences de voyages haut de gamme méritent une attention particulière :

Virtuoso
Signature Travel Network
Ensemble Travel Group

Malgré la tendance vers des voyages indépendants, le Québec est inclus dans la programmation de forfaits d'une série d'importants voyagistes états-uniens, comme :

Classic Vacations
Globus
Collette Tours
Liberty/GoGo
United Vacations
MLT/Delta

Des voyagistes se spécialisent en proposant certains produits de niche. Ces produits peuvent avoir du potentiel pour la destination québécoise également. Par exemple :

Backroads, G Adventures et Austin Adventures se spécialisent en tourisme d'aventure
Road Scholar cible le segment éducatif
Butterfield & Robinson offre des voyages de luxe sur mesure
BikeHike, Trek Travel et Bicycle Adventures programment le cyclotourisme

Le marché des réservations en ligne est dominé par Expedia, également propriétaire de Travelocity et Orbitz.

Agglomérations à cibler